標南山 潤成、中信出價最高

標南山 潤成、中信出價最高
2010-12-04 01:29 工商時報 記者彭禎伶、王立德、孫彬訓／台北報導

南山人壽買家比一比



　南山人壽標售案台灣時間昨（3）日中午截標，國內3大買家國泰金、中信金、潤泰集團及寶成都舉行臨時董事會，趕在中午前將最終價格傳到美國AIG。據了解，此次出價以潤成投控及中信金最高，金額約在26億到27億美元以上。

　出價第三名為國泰金，約21億到23億美元之間，富邦金則出價15億到18億美元。

　潤泰、寶成兩大集團合資，於日前11月25日悄悄成立潤成投資控股公司，額定資本額新台幣25億元，目前實收500萬元；其中潤泰集團的潤泰創新、潤泰全球、長春投資、匯弘投資占76％，寶成工業則占20％，兩大集團合資的潤成投控在競標南山人壽97.57％股份上，據傳出價23億到26億美元，得標機率不小。

　中信金在爭取南山人壽上態度依舊積極，開出優厚條件包含中信金提出留任員工3年以上，且接受100％公積金返還，不過出價方式據傳還是有許多條件假設，與上次競標時相類似，出價區間在24億美元到27億美元之間，初步價格比上次24.5億美元更高一些，希望與潤成投資一較長短。

　國泰金方面，這次也算相當「認真」，評估小組2周來日夜加班精算，希望出具有競爭力又不致於過高的價格，最後決定落在21億到23億美元之間，據了解，國泰金目前現金部位不小，若真能拿下南山人壽，加上過渡性融資，國泰金可不必自市場上籌資，因此在向AIG展現資金實力上，有不少加分。

　至於富邦金則未在昨日舉行臨時董事會，消息人士透露，富邦金這次與去年8月競標南山人壽一樣，出具「不具法律約束力價格」，大約在15億美元到18億美元之間，的確是比上回出價高出許多，但仍是低於其他買家。

　另有一消息指出，富邦金可能有大股東私人公司先競標南山人壽，3年後再移轉給富邦金控，先消化併購安泰人壽的資產，再來處理南山人壽的問題，也因此不必在資訊站上公告。

　潛在買家透露，AIG會利用美國時間3日先作評估，估計台灣時間周末也許就會有買家接到訊息，下周AIG高層應會來台與金管會、及入選買家面談，希望在耶誕節長假之前即決定新買家。